准备工作
任务巡检准备工作
使用任务、巡检系统需要做的准备工作：
在ERP创建账号。注意创建账号时：a.勾选“是否系统账号”（仅勾选的账号会同步到门店运营平台）；b.需填写电话，且同一手机号不能给两个账号使用，需保证唯一性（多个账号使用同一手机号时，同步到门店运营平台会出问题）。
在ERP将员工添加到对应的岗位下（详见：ERP部分的介绍）。
在ERP将账号添加到对应的门店下（此设置将影响该员工能否登录门店助手）。
在门店运营平台为该账号维护岗位类型（详细操作见2.10.2.1），此设置将影响账号在任务、系统流程中扮演的角色。
在门店运营平台为该账号所在的角色维护权限（详细操作见2.10.2.2）。
在门店运营平台为该账号维护门店数据权限（详细操作见2.10.3）
在门店运营平台维护门店的树状结构（详细操作见2.10.6），应用于门店绩效的查看。
督导考勤准备工作（针对微信）
若是微信/企微小程序，需使用督导考勤功能，需要在微信公众平台设置小程序的类目：
第一步：进入小程序，设置小程序的类目为：工具-办公；
点击“添加类目”，选择类目：工具-办公。
第二步：进入小程序的「开发」-「开发管理」-「接口设置」，申请”获取当前的地理位置、速度“开通，开通原因填写“用于企业内部员工的考勤打卡”，并上传图片和视频；
申请时，请上传如下图片：
钉盘文件预览准备工作（针对钉钉）
若要在钉钉小程序进行文档预览，需要打开钉盘权限
- 登录钉钉后台
[https://login.dingtalk.com/oauth2/challenge.htm?spm=dd_developers.homepage.0.0.205a4a97SpAOdC&redirect_uri=https%3A%2F%2Fopen.dingtalk.com%2Fdingtalk_sso_call_back%3Fcontinue%3Dhttps%3A%2F%2Fopen.dingtalk.com%2F&response_type=code&client_id=dingbakuoyxavyp5ruxw&scope=openid+corpid](https://login.dingtalk.com/oauth2/challenge.htm?spm=ding_open_doc.document.0.0.4c1314b8DjZxtW&redirect_uri=https%3A%2F%2Fopen.dingtalk.com%2Fdingtalk_sso_call_back%3Fcontinue%3Dhttps%3A%2F%2Fopen.dingtalk.com%2Fdocument%2Forgapp-client%2Fintroduction-to-dingtalk-mini-programs&response_type=code&client_id=dingbakuoyxavyp5ruxw&scope=openid corpid&FEForceLogin=true)
- 选择企业应用，门店助手，督导助手
- 进入小程序后台
- 授权
- 选择全部权限，注意翻页，点击批量授权
授权11个钉盘相关权限；
- 注意需要授权，督导助手，门店助手两个应用。